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胜科工业（“胜科”）很高兴地宣布公司已达成协议，将以2.16亿英镑（约合3.85亿新元）的价格收购英国最大的灵活分布式发电商UK Power Reserve（“UKPR”）。胜科的新战略将公司定位于适应全球能源转型，提升公司的商用能源能力以及在英国建立综合能源业务。此次交易标志着胜科朝该新战略目标迈出了重要的一步。

UKPR拥有和运营高度灵活分布式的发电项目组合，业务遍布英格兰和威尔士的32个运营基地，其中533兆瓦产能已运营，另有480兆瓦处于开发建设中。该项目总产能逾1,000兆瓦，包括小型快速升温式发电资产和快速响应电池。UKPR的资产以接近客户负载需求的配电水平连接，无需大量投资大型电力基础设施，而且开发和运营成本更低。项目有助于解决可再生能源的间歇性问题，促进英国向绿色能源转型，而且还能提供平衡系统的高价值快速响应辅助服务，增加英国国家电网的稳定性。

收购理由

此次收购使胜科在灵活分布式能源领域站稳脚步，这也是一个新的增长点。在当今市场中，灵活分布式发电与储能越来越重要，因为它们有助于弥合间歇性可再生能源与传统集中式火力发电商的供应缺口。

增加响应式商用能源解决方案拓宽了胜科的服务范围，相比竞争对手具有差异化的优势。这些新能力也使胜科能够更好地满足快速发展的能源市场的需求。考虑到技术应用在行业中的重要性日益提高，这些方案出现得尤为及时。

此外，此次收购还可以巩固胜科在英国的业务，有助于公司重新平衡在发达市场的能源资产组合，这与集团在今年二月份宣布的新战略是一致的。

“市场、客户和利益相关者都在寻求更可持续、更灵活和更具竞争力的21世纪能源解决方案。我们相信，我们可以通过商业模式转型实现这个目标，凭借雄厚的实力和先进的技术提供全方位能源解决方案。收购英国最大的灵活分布式发电商是朝这个方向迈出的重要一步，”胜科集团总裁兼首席执行官麦万里表示，“我们在英国的业务将从提赛德地区的一体化公用事业提供商转型为业务覆盖整个英国的综合能源企业。”

“此次收购使胜科在灵活分布式发电和储能这些新的增长领域具备强大的能力，这与我们的目标是一致的，即成为一家能够从全球能源转型中获益并引领未来的企业。此外，项目还将增强胜科的商用能源业务，这也是集团确定的重点发展领域之一。”

胜科英国公用事业负责人Nomi Ahmad补充道：“胜科很高兴能够达成此次收购，这不仅可以深化我们在英国的市场地位，也使我们在分布式发电领域取得重大进展。此次收购可以为胜科提供更多进一步扩展的机会，同时让英国地区的业务步入正轨，稳定增长。”

灵活分布式发电——英国电力市场增长最快的行业

英国的电力市场正在经历前所未有的转变。显而易见，过去以化石燃料为主的集中式发电模式已经发生了转变。如今，随着分布式能源的重要性日益提升，能源生产越来越接近需求点。

可再生能源行业不断发展，据英国国家电网公司估计，到2050年，可再生能源的装机容量将从目前的不足40千兆瓦增长到110千兆瓦以上。可再生能源的间歇性问题以及老化火电厂的关闭使得现下越来越需要灵活的能源解决方案以弥合供应缺口，提升系统稳定性。

凭借可以快速响应市场并保持供需平衡的智慧能源技术，英国的能源市场正越来越多地由集中式和分布式可再生能源供应。灵活分布式能源解决方案，如小型快速响应式燃气电厂和电池，也是英国电力市场现下增长最快的一个领域。

交易结构和详情

胜科通过一家全资子公司达成协议，收购了UKPR控股公司Repono Holdco 1（Repono）的全部股权，其中包括私募股权投资人Inflexion和Equistone分别持有的42.5%以及UKPR管理层人员持有的15%。

胜科按照UKPR股东发起的竞争程序被选为交易的买方。交易对价是在考虑现金流量折现和相关交易倍数的基础上确定的，将以现金结算。关于胜科对UKPR的股权投资，融资方式包括内部现金资源以及外部借款。此次收购预计在本周末完成。股份收购完成后，胜科将合并UKPR的所有资产和负债，包括净债务。

上市手册第1006条规定的相关数据

参照胜科最新公布的截至2018年3月31日三个月的合并财务报表，根据新加坡证券交易所上市手册（简称“上市手册”）第1006条规定，该收购的相关数据如下：

由于第1006（c）条规定的相关数据超过了5%但不超过20%，因此拟议收购可构成上市手册第10章所定义的“可披露交易”。由于所有相关数据均不超过20%，因此无需获得股东批准。

财务影响

此次收购对公司的财务影响主要根据截至2017年12月31日止财年的经审计合并财务报表和以下假设编制：

（a）此次收购的财务影响仅作说明之用，不应视为收购后集团实际财务表现或状况的反映，亦不应视为收购完成后集团未来财务表现或财务状况的预测。

（b）为了计算此次收购对集团收益的财务影响，假设收购已于2017年1月1日完成

（c）为了计算此次收购对集团有形资产净值的财务影响，假设收购已于2017年12月31日完成

（d）为了计算此次收购的财务影响，采用的是Repono截至2018年3月31日止当年调整后未经审计的税后合并净利润以及Repono截至2018年3月31日调整后未经审计的有形资产合并净值1.243亿新元。此次调整的目的是，假设截至2017年4月1日，投资人和管理层的借款均已偿清。

（e）收购价格分摊（PPA）将在收购完成后的12个月内进行。因此，PPA的影响并未计入上述（d）项的收购财务影响计算中

（f）截至2018年5月29日，假设英镑兑新元的汇率为1英镑兑1.7830新元；以及

（g）拟议收购的总交易成本为780万新元

有形资产净值

根据最新发布的截至2017年12月31日经审计的集团合并财务报表，此次收购前后对集团有形资产净值的影响如下：

每股收益

根据最新发布的截至2017年12月31日经审计的集团合并财务报表，此次收购前后对集团每股收益的影响如下：

任何胜科董事或大股东在上述交易中均无任何直接或间接利益。

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关于胜科

胜科工业是领先的公用事业、海事和综合性城镇发展集团，业务遍布全球五大洲。

作为一家综合性能源公司，胜科工业将从全球能源转型中获益。集团在多个新兴和发达市场拥有卓越的业绩，提供横跨整个能源与公用事业价值链的解决方案，专注于天然气与电力、可再生能源与环境、商用能源与零售三大业务板块。胜科工业拥有平衡的能源资产组合，包括火力发电厂和可再生的风电与太阳能资产等，总产能逾12,000兆瓦。此外，胜科也是知名的综合性城镇发展公司，并在海事和岸外工程方面处于世界领先地位。

胜科工业总资产逾220亿新元，全球雇员超过7,000人。胜科工业在新加坡证券交易所上市，为新加坡海峡时报指数、多项摩根士丹利指数和富时指数，以及新交所可持续发展领袖指数和道琼斯可持续发展亚太指数的成分股。

在英国提赛德占地2,000英亩的威尔顿国际，胜科为该国最大的一些化工和加工公司提供能源和一体化公用事业等服务。加上UKPR,胜科目前在英国的能源资产组合包括传统的联合循环发电、分布式发电、快速反应电池、生物质能以及转废为能资产。

关于UKPR的更多信息，请参阅www.ukpowerreserve.com